Etap 01 · Pozyskanie
Segmenty klientów pozostają aktualne i gotowe do działania.
Porządkuj rekordy w dynamiczne segmenty i udostępniaj zespołowi dokładnie te zbiory, których potrzebuje.
Od planu Start14 dni pełnego planu Skala, bez karty płatniczej.
- Grupy dynamiczne
- Warunki i filtry
- Współdzielenie w zespole
- Masowe działania
Co się zmienia
Z codziennego chaosu w powtarzalny proces.
Dla firm, które pracują kampaniami i segmentami, a nie jedną długą listą.
Możliwości
Co dokładnie robi grupy rekordów.
Grupy dynamiczne
Definiujesz warunki raz — skład grupy zmienia się razem z danymi.
Warunki na wielu polach
Branża, wartość, etap, brak kontaktu od X dni — segment odpowiada realnej sytuacji.
Wspólne dla zespołu
Ten sam segment widzi cały zespół, w granicach swoich uprawnień.
Gotowe do działania
Grupę wykorzystujesz w automatyzacjach, kampaniach i codziennej pracy z listą.
Jak to działa
Trzy kroki od danych do działania.
Definiujesz cechy rekordów należących do grupy.
System na bieżąco odświeża zawartość segmentu.
Grupę wykorzystujesz w widokach i procesach zespołu.
Iskra AI w tym module
Iskra potrafi wskazać, które rekordy w grupie wymagają reakcji najpilniej i dlaczego.
Iskra działa na uprawnieniach zalogowanej osoby i przed działaniami zewnętrznymi prosi o potwierdzenie.
Przykładowe zastosowania
Grupa „kupili ponad rok temu, brak kontaktu od 90 dni” sama się uzupełnia i zasila automatyzację.
Segment transakcji powyżej progu wartości z etapem negocjacji staje się listą telefonów na dziś.
Uczciwie o granicach: Grupa pokazuje dane, do których użytkownik ma dostęp — segment nie omija uprawnień.
Pytania
Najczęstsze pytania: grupy rekordów.
Nie ma Twojego pytania? Napisz przez formularz niżej albo zapytaj Iskrę w prawym dolnym rogu.
Czy grupa aktualizuje się sama?
Grupy oparte na warunkach aktualizują skład wraz ze zmianą danych.
Czy mogę ograniczyć dostęp do grupy?
Tak. Dostęp wynika z uprawnień użytkownika i portalu firmy.
Salesker
Sprawdź grupy rekordów na własnych danych.
14 dni pełnego planu Skala, bez karty płatniczej. Zakładasz portal firmy i pracujesz na własnych danych.